2026-05-04 미국 증시 → 한국 주식 브리핑

지수: 나스닥 +0.89%, S&P500 +0.29%, 다우 -0.31% — 기술주 강세·전통주 약세 혼조 · 핵심: ①엔비디아 Physical AI → 아시아 공급망 랠리(블룸버그) ②호르무즈 해협 긴장 격화로 유가 WTI 103$ 돌파, 방산·에너지 양방향 변동 · 한국: 반도체(SK하이닉스 +12.5%, 삼성전자 +5.4%)·전선/전력설비(+17%/+11%) 주도, 정유·방산 주의 · 전략: 반도체·AI 인프라(전력·광통신) 비중 확대, 유가 급등 수혜 정유주는 차익실현 구간, 호르무즈 리스크에 해운·LNG 모니터링

미국 증시

그날의 분석

📊 지수: 나스닥 +0.89%, S&P500 +0.29%, 다우 -0.31% — 기술주 강세·전통주 약세 혼조 🔑 핵심: ①엔비디아 Physical AI → 아시아 공급망 랠리(블룸버그) ②호르무즈 해협 긴장 격화로 유가 WTI 103$ 돌파, 방산·에너지 양방향 변동 🇰🇷 한국: 반도체(SK하이닉스 +12.5%, 삼성전자 +5.4%)·전선/전력설비(+17%/+11%) 주도, 정유·방산 주의 💡 전략: 반도체·AI 인프라(전력·광통신) 비중 확대, 유가 급등 수혜 정유주는 차익실현 구간, 호르무즈 리스크에 해운·LNG 모니터링

💱 환율: 달러/원 1,469원 (-0.34%), 엔/원 933.80원 (-0.55%) → 원화 강세로 수입주·내수주 소폭 유리, 수출주 환율 역풍 제한적 ⛽ 원자재: WTI +1.34%(103.31$), 브렌트유 +1.41%(109.7$), 천연가스 +2.19%(2.84$), 금 -0.90%(4,588$)

**❶ 엔비디아 Physical AI → 아시아 파트너 랠리 [뉴스1]** 엔비디아가 로봇·자율주행 등 Physical AI 영역 확장을 선언하며 아시아 공급망 파트너 주가가 일제히 상승. 반도체 후공정, HBM, 패키징 업체들이 직접 수혜권.

📈 한국 종목 영향: → 직접수혜: SK하이닉스(000660) [+12.5% 급등] - HBM 최대 공급업체, 물량 확대 기대 ★★★ → 직접수혜: 한미반도체(042700) [+2.9%] - 후공정 패키징 핵심 장비 ★★★ → 직접수혜: 삼성전자(005930) [+5.4%] - 파운드리+HBM 이중 수혜 ★★★ → 간접수혜: 이수페타시스(007660) [-0.9%] - AI서버용 MLB 기판, 단기 조정 중이나 수주 모멘텀 ★★ → 영향: 긍정 ★★★

**❷ 호르무즈 해협 위기 격화 — 유조선 피격·이란 경고 [FH-4~8]** 이란이 미 해군에 호르무즈 해협 접근 금지를 경고, UAE 후자이라 인근에서 유조선·벌크선이 미상 공격을 받음. 트럼프는 억류 선박 해방을 약속했으나 협상은 교착. 유가 WTI 103$ 돌파.

📈 한국 종목 영향: → 직접수혜: HMM(011200) [+3.2%] - 해상운임 급등 수혜 ★★ → 직접수혜: 팬오션(028670) [+1.8%] - 벌크 운임 상승 ★★ → 간접수혜/피해: SK이노베이션(096770) [-0.3%] - 유가 상승은 정제마진 개선이나 원료비 부담 양면 ★ → 리스크: 한국가스공사(036460) [-1.3%] - LNG 조달비용 증가 우려 ★★ → 영향: 혼조 ★★